新能源汽(qì)车车(chē)主两大(dà)难：续(xù)航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池(chí)龙头(tóu)宁德时(shí)代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟(lín)电池，缓解(jiě)了新能(néng)源汽车车主们对续航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问题(tí)。和通过(guò)技术创(chuàng)新进步即(jí)可解决的续(xù)航(háng)里程问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车车主面(miàn)前的(de)补能方式暂时(shí)只有(yǒu)两种——要么换(huàn)电，要么充(chōng)电。

　　相比起(qǐ)时间较(jiào)长(zhǎng)的充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换电仍不算(suàn)是(shì)主流的补(bǔ)能方(fāng)式。此(cǐ)外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情况是，大(dà)多数新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施(shī)，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数(shù)量，无法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券(quàn)研报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服(fú)务(wù)费市场规模高达17亿元至34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会(huì)扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着(zhe)极大(dà)潜(qián)力的(de)市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的(de)内卷阶段，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务(wù)产(chǎn)业链的龙头企业，能链智(zhì)电在(zài)大力(lì)拓展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅速对行业(yè)进行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能(néng)链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财(cái)务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全(quán)年总交(jiāo)易额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁元人民币(bì)（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿(yì)元(yuán)人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传(chuán)统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车将(jiāng)持续增(zēng)长，并(bìng)于2036年超过传统燃(rán)油车(chē)。这(zhè)意(yì)味着，身处充电(diàn)服务行业的能链(liàn)智电将会迎来(lái)广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有中(zhōng)国最大规模(mó)的第三方(fāng)充(chōng)电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组(zǔ)合的比例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列持仓份(fèn)额(é)第(dì)一。按披露数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美(měi)元。

　　新能源汽车(chē)行业(yè)发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广大新能(néng)源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝(jué)佳(jiā)机会(huì)。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁就能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业(yè)中当之无愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化(huà)先行区试点工作的(de)通知》（下(xià)称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电基(jī)础设施，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标(biāo)准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例(lì)力争到1:1，高速服务(wù)区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡量(liàng)是否满足(zú)新能源汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年(nián)公共充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充(chōng)电联盟内成(chéng)员(yuán)单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求有(yǒu)70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右(yòu)。

　　国(guó)泰君(jūn)安(ān)研报观点(diǎn)认为，充电桩是支撑新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场健康(kāng)快(kuài)速发展的重要基础设施建设之(zhī)一，未来(lái)将加(jiā)速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方向技术升级(jí)，并(bìng)加速完成车桩比1:1的(de)目标，从(cóng)而带动新能源(yuán)汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中(zhōng)国(guó)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的同比增长率(lǜ)将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展，艾(ài)媒咨询的估算已略(lüè)显保守。有机(jī)构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充电(diàn)桩比例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市(shì)场(chǎng)规模将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场的高(gāo)速增(zēng)长，对充电桩行业产生了巨大的(de)推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽(qì)车市场出(chū)现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至(zhì)2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国新能源(yuán)乘用车(chē)占全球市(shì)场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆(liàng)，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总工(gōng)程(chéng)师(shī)许海东对新能源汽(qì)车(chē)市场则(zé)更为(wèi)看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽(qì)车市场全年销(xiāo)量有(yǒu)望超过(guò)900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数(shù)量更是(shì)庞(páng)大，充电(diàn)桩(zhuāng)市场空间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中(zhōng)国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有(yǒu)量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预(yù)估数(shù)据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有(yǒu)量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进(jìn)步的重要(yào)发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券(quàn)研(yán)报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长时间停放的场景(jǐng)下，在短时停(tíng)靠(kào)的公共场景(jǐng)电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前各国政(zhèng)策(cè)从顶层(céng)设计积极推动(dòng)快(kuài)充技术发展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充(chōng)技术是当前车企实现快充的(de)主(zhǔ)流选择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势却拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽(qì)车的发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生(shēng)产领域的(de)相关公(gōng)司数量(liàng)超过(guò)300家，供(gōng)应商数(shù)量多，使得大量新(xīn)玩家(jiā)可以(yǐ)轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土地和资本，因(yīn)此本地化和分散(sàn)化(huà)是趋势(shì)。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商业地产等资(zī)产持有(yǒu)方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈现出(chū)分散(sàn)化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前5大企(qǐ)业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进(jìn)一步削弱新(xīn)能源汽车车(chē)主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)车(chē)主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营(yíng)商(shāng)需(xū)要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充(chōng)电运营商供应格局分散的(de)原因(yīn)。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力(lì)和土地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业等掌握(wò)土地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代(dài)表(biǎo)的二线及(jí)新(xīn)增运(yùn)营商迅(xùn)速获得(dé)市场份额(é)。展望未(wèi)来，我们(men)认为充电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性(xìng)，拥(yōng)有本地(dì)优(yōu)质土地资源(yuán)的地方(fāng)国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦(yì)体现在城(chéng)乡供应格局的(de)巨大(dà)差异(yì)。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会有形汽车(chē)市场分会(huì)常(cháng)务副(fù)理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停(tíng)留在口头阶段，事实上做(zuò)的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给(gěi)予(yǔ)高(gāo)度重视，同样充电(diàn)市场应先一(yī)步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋”的困(kùn)局。值得注(zhù)意的是，随着各大新能(néng)源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐(zhú)渐下沉至三四线(xiàn)城市(shì)，新能(néng)源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩服务整合已刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充(chōng)电服务全(quán)包模式的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务(wù)全(quán)包模式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资(zī)金(jīn)资源、急需进(jìn)行(xíng)充(chōng)电桩建设的目标(biāo)群(qún)体提出的(de)一站式解决方案，目标(biāo)客(kè)户包含地(dì)方国(guó)企、地方(fāng)小工商业(yè)业(yè)主及目的地小区/民宿业主等。充电(diàn)服务商凭(píng)借(jiè)业内(nèi)积累经验和资源，向目(mù)标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一(yī)体综合服务(wù)，分别获得对(duì)应服(fú)务(wù)收入、充电桩(zhuāng)等设备销售(shòu)收入及后续运营运维服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对(duì)接充(chōng)电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费体验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与(yǔ)国内领(lǐng)先的储能系统集成(chéng)商(shāng)与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成立合资(zī)公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技术和(hé)运营(yíng)、场景等(děng)方(fāng)面的(de)优(yōu)势，布(bù)局多元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦(jiāo)用户(hù)侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐(zhú)步落地(dì)“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决充电(diàn)基础设施电(diàn)力增容扩(kuò)容、快速安(ān)全充电(diàn)、电(diàn)池(chí)健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充(chōng)检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(di中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁àn)站，实(shí)际上(shàng)便是储能电(diàn)站叠加智能检(jiǎn)查及车主服(fú)务(wù)。储能电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用电时(shí)，通过电网(wǎng)或光伏(fú)装置(zhì)等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一来，既可(kě)以保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推动(dòng)充电(diàn)站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经济复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为(wèi)民众(zhòng)出行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车(chē)主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付(fù)等(děng)便捷(jié)服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的(de)地就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电(diàn)还推出(chū)充电机(jī)器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用(yòng)随充”的全(quán)自动充(chōng)电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案(àn)，仍(réng)为时尚(shàng)早。相比起这(zhè)种需要结合新技术的(de)解(jiě)决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相(xiāng)结合，不仅推动(dòng)行(xíng)业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业(yè)绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电实现(xiàn)净收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)激(jī)增(zēng)177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于(yú)能(néng)链智电的服(fú)务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万(wàn)座充(chōng)电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机遇，与(yǔ)合(hé)作伙伴共同推(tuī)动交通(tōng)碳减排(pái)，助(zhù)力(lì)双碳目(mù)标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智(zhì)电(diàn)总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已(yǐ)分(fēn)别在新加坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮助充电站参与(yǔ)电(diàn)力(lì)交(jiāo)易市(shì)场，并为(wèi)更(gèng)广(guǎng)泛的电网提供削峰填谷等各种支持服(fú)务，助力(lì)新能源行(xíng)业建立(lì)现(xiàn)代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车(chē)市场高速发(fā)展，已成为(wèi)市(shì)场共识(shí)：续航里程和补能问题仍将是一段时间内(nèi)新(xīn)能源汽车渗透过(guò)程中的(de)两大难。但随着第三(sān)方充电服(fú)务(wù)商对充电服(fú)务行业进行(xíng)整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决(jué)。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来服务整合之(zhī)年，而新应用场(chǎng)景的(de)开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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