财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月之(zhī)后(hòu)将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具(jù)替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ng)化(huà)的对(duì)话系统及更(gèng)自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资(zī)本布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本(běn)布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制(zhì)的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的(de)上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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