兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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