导(dǎo)读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)，本(běn)周沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周(zhōu)四(sì)开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成交额目(mù)前已连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一级行业中仅(jǐn)7个(gè)行业(yè)周涨幅为正，公用事业(yè)、煤炭排(pái)在前两(liǎng)位。AI方向依旧牛股不(bù)断(duàn)，主要(yào)集中(zhōng)在文化传媒(méi)、教(jiào)育等行业。熊股方面，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉(jí)艾退(tuì)本周二复牌暴跌(diē)64.29％成(chéng)为(wèi)第(dì)一(yī)熊股(gǔ)。

　　影(yǐng)响市场走(zǒu)势消息(xī)回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势冲高摸(mō)至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高(gāo)3424点未果收出四连阴；全周维度来看(kàn)，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)震荡累计跌(diē)0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪深300指数跌(diē)约2％，科创50指数(shù)跌超3％；全年(nián)维度(dù)来看，深成指、上证(zhèng)50指数也回吐年内全部(bù)涨幅(fú)。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交(jiāo)易日成交(jiāo)额超过1万亿元。不(bù)过(guò)周四开始，场内(nèi)资金观望情(qíng)绪显著放大，两(liǎng)市成(chéng)交额目前已连续两日(rì)不足(zú)9000亿(yì)元。本周A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一(yī)周(zhōu)的11214.47亿元有所回落。值得关注的是(shì)，周二(èr)沪(hù)市全(quán)天成交金额(é)超越(yuè)深市(shì)（当天中信(xìn)证券成交(jiāo)额超过93亿(yì)元），这是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热点(diǎn)复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一(yī)级行业(yè)中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，汽车行(xíng)业周(zhōu)初领跑，但随后回落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在前两位，周涨幅分别为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装、钢铁等(děng)行业小幅(fú)上涨；建筑装饰、传媒两(liǎng)大行(xíng)业跌(diē)近(jìn)6％，有色金属、商贸(mào)零售、石(shí)油石(shí)化、通(tōng)信跌(diē)超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事(shì)业板块领跑，其中电力行业表现较为出色，2023年(nián)以来(lái)随(suí)着(zhe)长协兑现率的提升，以及成(chéng)本端(duān)进口煤价同比回落、现(xiàn)货煤(méi)价中枢回落，各大电力(lì)公司业绩有望(wàng)实现(xiàn)明显的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看，教(jiào)育板块(kuài)本周再度迎来AI主题行(xíng)情，表现出色。消息面(miàn)上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景落地(dì)，AI+教育(yù)应用(yòng)场(chǎng)景主(zhǔ)要有(yǒu)以下(xià)方(fāng)向：AI相关培训(xùn)、教(jiào)育(yù)个性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依(yī)旧(jiù)牛股(gǔ)不(bù)断，主要集中在文化(huà)传(chuán)媒、教育(yù)等行业，荣信文化(huà)、中(zhōng)视传媒、国新文化、读客文化分别上涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱(xiāng)概(gài)念股(gǔ)国光电器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光、中(zhōng)纺标在本周中字(zì)头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度升温(wēn)，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上海(hǎi)港湾(wān)上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块(kuài)个股联动(dòng)科技(jì)上(shàng)涨29.06％。

本(běn)周十大牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小(xiǎo)于30天的股票）

　　熊股方(fāng)面(miàn)，吉艾科技(jì)进入退市整理期(qī)，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续三(sān)日跌停，本(běn)周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年亏(kuī)损超6000万，且(qiě)57％股(gǔ)份处于质押冻结(jié)状(zhuàng)态；前期的存储芯片热股佰维存储本周五连(lián)跌，累计下跌29.99％；*ST红(hóng)相(xiāng)、*ST中天、ST阳(yáng)光城、*ST新联(lián)、ST粤泰、ST世茂(mào)、ST华铁(tiě)等集体跌超20％，另外，本周还有近20只ST股累计(jì)跌幅超过20％。

本周十大熊股（备(bèi)注(zhù)：不含ST股及上市天(tiān)数小于(yú)30天的股(gǔ)票）公(gōng)司

　　五、千亿榜单

　　截至周五收(shōu)盘，A股共133家千亿(yì)市值(zhí)公司，总数较(jiào)前一周净(jìng)减少3家。其中，中国铝业(yè)、天合(hé)光能因股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁(níng)德时代因(yīn)股价上(shàng)涨而(ér)重返(fǎn)“万亿市值俱乐(lè)部”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五(wǔ)收(shōu)盘时比较，从市值增减金额来(lái)看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中，宁德(dé)时代(dài)总市(shì)值单周增长482.71亿元(yuán)居(jū)首，比亚迪市(shì)值涨(zhǎng)至291.99亿元次之，长江(jiāng)电力、中国神华(huá)、片仔(zǎi)癀、中国海油市值(zhí)增长均超过150亿元(yuán)，长城汽车、中信银行、科大讯飞市值(zhí)增长(zhǎng)超100亿元。

千亿(yì)市值(zhí)公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际(jì)均蒸(zhēng)发超(chāo)过(guò)400亿元(yuán)，中国石化、中国中免、中(zhōng)国中铁市值(zhí)跌去了超过250亿(yì)元，中国交建、顺丰控股等本周(zhōu)蒸发(fā)市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来看（即(jí)周涨幅(fú)），前五名分别为(wèi)宁(níng)德时代、比亚(yà)迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔癀(huáng)；总市值降幅(fú)来(lái)看，前五名分别为(wèi)海光信息、紫(zǐ)金矿业、中(zhōng)国中铁、中(zhōng)国(guó)交建、北方华创。

　　截至当(dāng)前，千亿市值(zhí)榜单中总市值TOP5为：中国平安(ān)（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股风向

　　本周A股迎来7只新股(gǔ)的上市交易(yì)，从(cóng)首(shǒu)日收盘涨(zhǎng)幅表现来(lái)看，北交所巨能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯(sī)特(tè)分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市首(shǒu)日及(jí)随后(hòu)的交易(yì)中均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔(ěr)在周五的交(jiāo)易中一度跌至发(fā)行价，险(xiǎn)些破发；另(lìng)外(wài)，经纬股份(fèn)、中芯(xīn)集成上(shàng)市首日不同程度上涨，但均(jūn)在首日盘中或随(suí)后的(de)交(jiāo)易中(zhōng)出(chū)现破发的(de)情况，而友车科技(jì)上(shàng)市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资(zī)金

　　本周主力资(zī)金累计净卖出(chū)净(jìng)额为1556.74亿元(yuán)。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数行业5日主力净流入为(wèi)正，其中汽车整(zhěng)车净流入(rù)14.79亿(yì)元，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药(yào)兽药净流(liú)出1715.05万元，互(hù)联网服务(wù)5日主力净(jìng)流(liú)出136.49亿元，文化传媒净流出107.7亿(yì)元，游戏、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿元(yuán)，软(ruǎn)件开发净流(liú)出超70亿元，证券、计算机设备、光(guāng)伏设备、多元金融(róng)、专用(yòng)设备、船舶(bó)制造、贵金属等(děng)行业净流(liú)出(chū)超30亿元(yuán)。

　　个股方面(miàn)，宁(níng)德时代受到青睐，5日主(zhǔ)力净流出(chū)金额达到16.14亿元(yuán)，比亚(yà)迪、中文在线、四川(chuān)长(zhǎng)虹等个(gè)股(gǔ)净(jìng)流出(chū)规模居前(qián)；主力资(zī)金5日净流出东(dōng)方财富超28亿(yì)元，净流出中油资本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫(māo)超(chāo)20亿元，净流出(chū)三六零达19.06亿(yì)元，净流出中船科(kē)技、小商品城(chéng)超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科技等净流出(chū)规(guī)模居(jū)前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)

　　虽然(rán)每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买入。数(shù)据显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成交净(jìng)买入(rù)99.59亿元。其(qí)中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿元，深股通合(hé)计净(jìng)卖出0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金净流入情(qíng)况叠加(jiā)上证指数

　　行业增仓方(fāng)面(miàn)，截至5月11日的近五个交易(yì)日(rì)数据显示，证券(quàn)、银行两(liǎng)大金融板块被(bèi)北向资金(jīn)净买(mǎi)入金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿(yì)元，电池、物(wù)流行业、通信设备、汽车零部件等(děng)板块获北(běi)向资(zī)金(jīn)增持超过(guò)10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业(yè)、汽车(chē)整车、保(bǎo)险分列第(dì)七至(zhì)十位(wèi)，区(qū)间增持金额均超过(guò)了(le)7亿(yì)元。而(ér)软(ruǎn)件开发(fā)板块(kuài)则(zé)被北(běi)向资金(jīn)净卖出最(zuì)多，达到(dào)26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联(lián)网服务(wù)、医疗服务、文(wén)化传媒、化(huà)学制药等(děng)位列(liè)行业净卖出额的靠前位置。

　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日(rì)的近五(wǔ)个交易(yì)日数据(jù)显示(shì)，北向资金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)个股名单中(zhōng)，粤传(chuán)媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列(liè)前三(sān)，力芯微、红塔证券、合康新能、宏达股份、嘉(jiā)友国(guó)际、江化微等(děng)增持变(biàn)动比(bǐ)例靠前。

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近5日北(běi)向(xiàng)资(zī)金大比例加仓个股

　　同(tóng)期，北向资金大比例(lì)减仓个股名单中，竞业达、中通客车、国(guó)脉文化、欧陆通(tōng)、景(jǐng)兴纸业、上声电子(zi)、电声(shēng)股(gǔ)份、正帆科技(jì)、沧州大化等变动比(bǐ)靠前(qián)。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从(cóng)同期北向资金增(zēng)持金额(é)来看，宁德时(shí)代(dài)、建(jiàn)设银行、兴业银(yín)行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股增持(chí)规(guī)模居前，而格力电器、大族激(jī)光、立讯精密、中(zhōng)国建筑、中国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最新调研路线图(tú)

　　本周已(yǐ)披(pī)露(lù)相关调研信息的(de)上(shàng)市公(gōng)司数量达到(dào)211家，其中9家公司获得超100家机构(gòu)调研，眼科(kē)医疗(liáo)器(qì)械公司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合计有372家机(jī)构调研了该公司。

　　另(lìng)外，东(dōng)威科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科(kē)技等同样(yàng)受关(guān)注，均获得近200家机构的扎堆调研，德(dé)赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智(zhì)能(néng)、科锐国(guó)际迎来超过100家机构(gòu)的聚焦。

本(běn)周机构调研的上市公司

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