本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞测未(wèi)来国产替代空间比较大，可以适当关(guān)注(zhù)一下，德(dé)尔玛(mǎ)比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计(jì)、自有(yǒu)生产(chǎn)、自营销售(shòu)于一体(tǐ)的创新(xīn)家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新(xīn)兴家电消费(fèi)品类，针对不同(tóng)市(shì)场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营模式，形(xíng)成(chéng)了(le)成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要(yào)产品类型包(bāo)括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主要产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较低，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通(tōng)是一家(jiā)专业(yè)的信息技术服(fú)务(wù)商，通(tōng)过自主(zhǔ)开发(fā)技术(shù)平(píng)台及搭建服务网(wǎng)络，为金(jīn)融机构(gòu)、电(diàn)信运营商(shāng)、互联(lián)网公司(sī)、高速集团等(děng)拥(yōng)有众多(duō)个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信息服(fú)务(wù)商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务重心也(yě)转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力(lì)，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团(tuán)队的(de)PCR业务为主(zhǔ)。考虑(lǜ)到(dào)公司主营业务的(de)独(dú)立性、与达安基因业务的关联性及为了不(bù)同业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思(sī)决定专注于从事内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务(wù)的发(fā)展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体(tǐ)量(liàng)和研发实力远(yuǎn)不如同行业的(de)南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不断(duàn)下滑，不过由于体(tǐ)量小，国产替(tì)代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了(le)。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科(kē)技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公(gōng)司是一(yī)家国内(nèi)领(lǐng)先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制(zhì一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次)设(shè)备公司(sī)，自成(chéng)立以来(lái)始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测(cè)和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用(yòng)设备(bèi)的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图形晶(jīng)圆缺(quē)陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量测(cè)设备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚(hòu)量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国(guó)内半导体检(jiǎn)测(cè)与(yǔ)量(liàng)测设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模(mó)达到(dào)了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军(jūn)企业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第三(sān)的收入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公司(sī)，公司收入(rù)增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行(xíng)业周(zhōu)期(qī)向下，但公司所处(chù)行(xíng)业国(guó)产替代空间(jiān)较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三(sān)明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高新(xīn)技术企(qǐ)业(yè)。公司(sī)的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提(tí)供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品备(bèi)件和车(chē)载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提供建筑内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和(hé)建(jiàn)筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注(zhù)了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨(jù)人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹(dàn)簧行业(yè)知名度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列(liè)国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公司市占(zhàn)率国内也就(jiù)排第三(sān)，下(xià)游汽车行业周期景气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个门槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主要产品分为(wèi)病房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医(yī)院(yuàn)的(de)门诊(zhěn)和病房交(jiāo)互，没什么技术门槛(kǎn)的(de)软硬件行业，公(gōng)司(sī)规(guī)模不大(dà)，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高(gāo)性能模拟及(jí)数模混合芯片研发(fā)和销售(shòu)的集成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电(diàn)系(xì)列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够(gòu)为客户提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量(liàng)不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无(wú)线(xiàn)充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也大幅放缓(huǎn)了，而(ér)且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天(tiān)科技集团(tuán)直接(jiē)控股的大型(xíng)专业软件与信息化服务公司，实际控制(zhì)人为(wèi)国务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑航天信息化建(jiàn)设(shè)的过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构(gòu)建了(le)自主软件(jiàn)产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化(huà)服务(wù)、商密网(wǎng)云服务、信息(xī)化运(yùn)维服务(wù)）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面(miàn)向航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军领域(yù)）等三大主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领域的软件和(hé)信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关(guān)联交易(yì)，主营毛利率非常(cháng)低，软(ruǎn)件产品基本(běn)没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠(kào)补贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公司业绩非(fēi)常不(bù)好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要浪费精力了。

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