“非农之(zhī)夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工(gōng)部数据(jù)显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两年(nián)期(qī)美(měi)债(zhài)收(shōu)益率日内升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点马斯克会加入中国国籍吗以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互(hù)换合约(yuē)定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未来两次会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新(xīn)日(rì)高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加(jiā)息当(dāng)天(tiān)以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月(yuè)以来收盘新高(gāo)。

　　国(guó)际原(yuán)油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市场(chǎng)焦(jiāo)点(diǎn)转向(xiàng)本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹(dàn)的(de)打击下(xià)持续下行，创两(liǎng)周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美(měi)国劳动力市场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期(qī)的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上(shàng)修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每(měi)月新增(zēng)就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要集(jí)中在(zài)教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业(yè)人数减少，私人服(fú)务行业整体表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一(yī)致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用品生产连续三个(gè)月就业人数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告也显示出就业市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水平基本是(shì)60年代以来的最(zuì)低(dī)水平，在(zài)失(shī)业率(lǜ)回升(shēng)至4％之前(qián)，预计还不(bù)会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降(jiàng)温(wēn)，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体(tǐ)现为工资上(shàng)涨压力(lì)开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期(qī)，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预(yù)期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进一步加息(xī)的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需(xū)要关注后续(xù)公布(bù)的5月(yuè)美国通胀数据，当前的(de)就业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加息(xī)。美(měi)联储利率会议(yì)落地前，市场步入振(zhèn)荡盘(pán)整状(zhuàng)态(tài)，预计美(měi)元(yuán)指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风(fēng)险偏向上行，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变(biàn)数？欧佩克+可能会进(jìn)一步减(jiǎn)产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会(huì)议(yì)上，欧佩克+可能(néng)会宣(xuān)布(bù)进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一(yī)是额外(wài)减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石油(yóu)产能(néng)。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结(jié)果仍(réng)然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场份额，这也马斯克会加入中国国籍吗让(ràng)分析(xī)师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景(jǐng)的(de)恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国(guó)在4月份承(chéng)诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都(dōu)未(wèi)能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁要进一步减产(chǎn)，他(tā)告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则(zé)与(yǔ)沙特能源(yuán)大臣唱了(le)反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底(dǐ)前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高级(jí)市场分析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧(ōu)佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎(hū)支持进一(yī)步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师(shī)认为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部(bù)长们决心避免重蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全(quán)球经(jīng)济和(hé)金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价(jià)格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌(wū)冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月(yuè)2日(rì)，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示，在(zài)俄(é)乌冲突进行期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声(shēng)音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰(lán)能(néng)真正获得安全保证(zhèng)，有资格成为北(běi)约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国(guó)《金融(róng)时(shí)报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国领导人明确表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举(jǔ)行的(de)维(wéi)尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入(rù)北(běi)约(yuē)的准备，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约(yuē)外长会期(qī)间表示(shì)，德(dé)国不认为(wèi)北约应该在近(jìn)期(qī)内(nèi)接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内的(de)其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为(wèi)北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海外宏观(guān)层面(miàn)来看(kàn)，美国债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)危(wēi)机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美国参(cān)议(yì)院通过债务上(shàng)限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可能出现的(de)美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪(xù)消退。同时在美(měi)联储本(běn)月会议(yì)或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市(shì)场也在翘首等待新(xīn)一轮稳增长政策(cè)的出台(tái)。

　　天胶价格(gé)重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利(lì)好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价(jià)维(wéi)持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然(rán)橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储(chǔ)传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情来看，生(shēng)意社指出，5月(yuè)天(tiān)然橡(xiàng)胶行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻(qīng)易(yì)被破，行情维(wéi)持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下(xià)。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归(guī)来，市场传言称(chēng)国(guó)储今年将收储10万吨天然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元(yuán)/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现(xiàn)货(huò)胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫(háo)无疑问的是，对于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身(shēn)的天(tiān)然橡胶来说，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变的国际(jì)政治格(gé)局中，对(duì)天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是(shì)国产全乳(rǔ)胶（即(jí)期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于整个天(tiān)然橡胶(jiāo)的年(nián)产量来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如(rú)果收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就不同了。因为(wèi)目前全年国产全乳(rǔ)的最大(dà)产量不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如(rú)果(guǒ)国储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立(lì)，根据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断(duàn)影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的(de)影响，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上(shàng)一层楼(lóu)。但是，由于(yú)整个事(shì)件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会(huì)非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效。

　　供(gōng)应(yīng)旺季(jì)来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到来(lái)，然而天(tiān)胶下游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有趋(qū)势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前全球(qiú)天然(rán)橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外越南天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条(tiáo)件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云南(nán)产区大面(miàn)积开(kāi)割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到(dào)缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步(bù)上量，南部产出仍在低位，本(běn)周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍(réng)然(rán)能(néng)够保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺(nuò)”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期(qī)库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺(quē)货现象仍存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适度降负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎(qiān)认为(wèi)，目前天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两(liǎng)弱(ruò)的格(gé)局(jú)中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体预期不同，但是整体来(lái)说此前市场对今年的预期马斯克会加入中国国籍吗过(guò)高。从下(xià)游轮胎(tāi)行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实(shí)际(jì)需求并(bìng)不差。但(dàn)是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价(jià)格战(zhàn)等负面(miàn)消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货库存持续(xù)攀升，有些人(rén)认(rèn)为是国内需求不行，但是(shì)其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要还是宏观面主导胶(jiāo)价(jià)走势，一方面中国经济复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进(jìn)程，以及美(měi)国银行危机和美(měi)债上限问(wèn)题(tí)等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只有天气和轮(lún)储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预(yù)计(jì)比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓(huǎn)、国内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方(fāng)向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势(shì)的主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍(réng)然(rán)偏空，后市预(yù)计(jì)存在下跌(diē)的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供(gōng)给(gěi)端没有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主(zhǔ)要(yào)在需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外经(jīng)济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色。外需(xū)走弱(ruò)也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内现货端构成(chéng)压力。内(nèi)需方面(miàn)，春(chūn)节(jié)前市场(chǎng)基于内需复苏(sū)的逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转(zhuǎn)向交易(yì)现实，由于国内需求复(fù)苏不及预期，胶(jiāo)价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她(tā)表示短期胶(jiāo)价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异(yì)常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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