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　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有(yǒu)安全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡报告(gào)，地(dì)方政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公司主要(yào)原材料(liào)的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河南周口和(hé)陕(shǎn)西(xī)兴平央厨(chú)开始供应学生餐(cān)业务，多款预制菜(cài)在(zài)线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会(huì)计(jì)要求(qiú)的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回落(luò)、消费复(fù)苏(sū)、推出(chū)新品(pǐn)等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的(de)包装油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年(nián)一季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名工厂的(de)投(tóu)产(chǎn)及产能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是(shì)主要(yào)原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳(yuè)阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于(yú)拥有多个(gè)品(pǐn)牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全(quán)今(jīn)年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局与趋势，道道全认(rèn)为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料(liào)市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异(yì)化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石(shí)丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端(duān)，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽(suī)然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨，原油价格不景气(qì)带来(lái)生柴(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的chái)投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的(de)菜油供给(gěi)压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力，国内食(shí)用油需求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油需求或起(qǐ)量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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