兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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