兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 本来无一物何处惹尘埃什么意思爱情，本来无一物,何处惹尘埃什么意思类似的诗句