兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗dào)稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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