财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值(zhí)得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关(guān)注。

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　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是(shì)其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)指出(chū)，在所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对(duì)话系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态(tài)大(dà)模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资(zī)本(běn)布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得关注。

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