兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业黄山山体主要由什么岩石构成(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为黄山山体主要由什么岩石构成4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是m黄山山体主要由什么岩石构成aterial）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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