因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发力的存储抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了(le)消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松抖音音乐排行榜，2022年最好听的十首最火歌曲掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包(bāo)括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一(yī)季度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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