要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大长城有什么特点和景观特点 长城是谁修建的事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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