财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表(biǎo)现强势(shì)，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+造梦西游3宠物技能几级领悟游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初(chū)至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于(造梦西游3宠物技能几级领悟yú)大模(mó)型的(de)突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对(duì)较快，预计5月之后将进入(rù)AI应(yīng)用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàn造梦西游3宠物技能几级领悟g)本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的(de)内容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值(zhí)得关(guān)注。

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