机构观点

　　渤(bó)海证券(quàn)指出，从业绩(jì)端来看(kàn)，经(jīng)济的企稳恢复仍(réng)在持续，尽管环比数(shù)据依然存在(zài)瑕疵，但(dàn)同比数据的改善确定性较高，为市场(chǎng)带来一定支撑。而政策(cè)也在(zài)积极扩大总需(xū)求，呵护经济的(de)恢复过程。此外(wài)，政策端也强调助(zhù)企恢复(fù)元气，这将有利于企业盈利的(de)恢复(fù)。就估值端(duān)而言(yán)，现有估值(zhí)整体仍在中低(dī)位水平，总量的流动性环境(jìng)，也卧室放wifi有什么危害知乎，wifi放在卧室里有害吗(yě)将维持偏(piān)宽松(sōng)态势，这些因素使得估值端压力不大。在业绩风险集(jí)中释放(fàng)后(hòu)，A股的(de)资(zī)金将进行仓位的再配置过程。这将(jiāng)有利于行情呈(chéng)现结构(gòu)化的(de)特(tè)征。而中期来看，行情(qíng)依(yī)然维持震荡攀(pān)升的格局(jú)，市场在经历4月的震荡(dàng)调(diào)整后，将有利于(yú)投资者的进一(yī)步增仓。风格层面(miàn)，延续均(jūn)衡配置判(pàn)断。

　　中金公(gōng)司指出，目(mù)前A股市场整(zhěng)体估值(zhí)水平不(bù)高仍处于历史中低位，我们认为对于(yú)后(hòu)市A股整体表现(xiàn)不用过于(yú)谨(jǐn)慎，当前(qián)位置市场机会仍大于风险。前期TMT领(lǐng)域受到集中关注，进入5月我们依(yī)然(rán)认(rèn)为市场(chǎng)风格有望更为均衡(héng)。我们建议关注如下(xià)配置思路(lù)：1）基本面修复弹性大且政策继(jì)续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2）关注(zhù)产(chǎn)业链安全、数字经(jīng)济等政策支持的(de)成长领域(yù)，注重行情节奏。3）主(zhǔ)题层面(miàn)重点关(guān)注受益于“一带一(yī)路(lù)”、低估值(zhí)国企(qǐ)修复相(xiāng)关板块。5月(yuè)行(xíng)业配置主要调(diào)整：上调电气(qì)设备、建筑(zhù)装饰(shì)、保险、城市燃气；下调煤炭、钢铁、工程机械(xiè)、软件(jiàn)、通(tōng)信设备(bèi)、家电、高端机械。5月行业配置结论：超配酒类、保险(xiǎn)、电信(xìn)服务、半导体、建筑装饰；低配钢(gāng)铁、水务及环保、商贸零(líng)售(shòu)、纺(fǎng)织服装、电商。

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