要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(d其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音ěng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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