因市场需求(qiú)减少，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了(le)较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地(dì)位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的多(duō)为中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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