要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)苹果x多重推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wà苹果x多重n)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(苹果x多重wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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