兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思lt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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