要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，见字如晤,展信舒颜，展信安的用法金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(见字如晤,展信舒颜，展信安的用法qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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