民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后的(de)中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线(xiàn)索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为我(wǒ)们把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年(nián)境内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降(jiàng)，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一(yī)致，本(běn)次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生(shēng)太大(dà)变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两年明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模(mó)和类(lèi)型(xíng)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑，中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本(běn)次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出(chū)口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中(zhōng)国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国(guó)出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企(qǐ)业面临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新(xīn)拓(tuò)客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的(de)是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广交会(huì)开放境(jìng)内采购商名(míng)额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年(nián)内外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对(duì)俄(é)罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱，日韩(hán)需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业(yè)所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型(xíng)企(qǐ)业则反馈今(jīn)年(nián)订单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如(rú)中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在(zài)加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对(duì)外关税的(de)决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对(duì)外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流(liú)向东南亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非洲等(děng)地。产业转移至(zhì)当地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国(guó)出口份额(é)影响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示(shì)，中国(guó)出口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产品的(de)订单近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于(yú)2023年5月(yuè)8日(rì)发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交(jiāo)会下的出口群像》

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