财(cái)联社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本周为(wèi)五一小长(zhǎng)假前的(de)最(zuì)后一个(gè)交易(yì)周，北向资金未因节(jié)日效应而束(shù)手束脚(jiǎo)，相反全周成交7337亿元，维(wéi)持着交(jiāo)投的活跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来看，本周(zhōu)压码的新能(néng)源赛道迎(yíng)来触底(dǐ)回升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精确(què)抄(chāo)底。那么，本轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反(fǎn)抽还是(shì)彻底反(fǎn)转呢(ne)？可以跟风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金本(běn)周(zhōu)净卖(mài)出65.75亿元，为今年以来第4次周(zhōu)净(jìng)卖(mài)出。该(gāi)数据也是年内次高。投(tóu)资(zī)者对于这一信号，不得不保(bǎo)持(chí)警(jǐng)惕。

　　好消息(xī)是(shì)，本(běn)周(zhōu)北上资金具体表现为(wèi)先(xiān)抑后扬：从周初的大幅流出，到周(zhōu)三之后的(吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西de)缓(huǎn)慢流入，伴(bàn)随大盘指数的(de)快(kuài)速反弹(dàn)，市场(chǎng)做(zuò)多情(qíng)绪也(yě)有回归迹象。

　　从行业净流入(rù)来看，节(jié)前(qián)最后(hòu)五(wǔ)个(gè)交易日中(zhōng)，食品饮料被(bèi)北向(xiàng)资金净买入最多，达(dá)到10.8亿(yì)元(yuán)，光伏设备、能(néng)源金属、物流行业紧随其后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国金证券发布研究报告(gào)称(chēng)，当前(qián)稳增长政策加力下，经济持(chí)续温(wēn)和(hé)修(xiū)复，食品饮料赛道诸(zhū)多(duō)龙头公(gōng)司(sī)发展逐(zhú)渐步入成熟期(qī)，市场对龙头(tóu)未来增长中枢&；估值中枢的演(yǎn)绎多(duō)有疑(yí)虑。实际上龙头的韧性能支撑(chēng)其(qí)降低(dī)经济(jì)周期的影响，稳(w吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西ěn)步兑现(xiàn)的业绩不断(duàn)证明其(qí)优越的商业范式，最(zuì)终(zhōng)的投资机会依旧非(fēi)常有吸引力。

　　另外，光(guāng)伏设备(bèi)、能源金属等受益(yì)本周公布的新能(néng)源高速(sù)增长(zhǎng)数(shù)据(jù)，同样获得北上资金逆势(shì)净(jìng)买(mǎi)入。叠加其一季(jì)度积攒的(de)超跌反(fǎn)弹动(dòng)能，本周(zhōu)新能源赛道上演(yǎn)了一出“绝地(dì)反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限反扑(pū)，各大机(jī)构也纷纷表示(shì)了自(zì)己的(de)看(kàn)法(fǎ)。

　　东(dōng)方证券表示，短期(qī)来(lái)看，市场对新能源(yuán)行(xíng)业负(fù)面因素(sù)的担忧已(yǐ)在股价中体(tǐ)现，产业链估值达(dá)到历史最低，产业与投资(zī)的(de)反身性值得关(guān)注。

　　广发证券高级投资顾(gù)问(wèn)罗(luó)利民认为，从新能源的反弹来看(kàn)，局部力度比以往较强，但是否有持续性和带来行情发(fā)生风格切换(huàn)，仍待进一步观(guān)察。

　　从个股(gǔ)角度(dù)来看，在沪股通大比例加仓个股榜单(dān)中(zhōng)，南网科技、维科技术、派能科技(jì)等为代表的(de)新能(néng)源(yuán)个股的(de)加仓比例均(jūn)达(dá)到(dào)了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜一的南网科技来看(kàn)，其公布(bù)的一季报数据显示(shì)，南网科技前10大(dà)流通股东均(jūn)为(wèi)基(jī)金(jīn)等机构。而代表北(běi)上资金的香港中央结算有限公司一季度刚(gāng)刚以104.35万股新(xīn)进(jìn)南网科技(jì)第九大流通股东。如其他机构在4月持股不变的话，北(běi)上资金将成为南网科技第一大流(liú)通股(gǔ)东。

　　另(lìng)一只上榜的派能(néng)科技，受益新能(néng)源赛道的超高景(jǐng)气度，业绩同样(yàng)表现亮(liàng)眼。其公(gōng)布的(de)一(yī)季报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示，2023年一季度实现收入(rù)18.41亿元(yuán)，同(tóng)比增加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意(yì)的是，此前派能(néng)科技已连续(xù)五年实现业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数(shù)据显示，今年一季度北向资金(jīn)加(jiā)仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例(lì)达到5.77％，成为第(dì)三大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)。不难看出，“聪明钱”又(yòu)已先知先觉(jué)，早早完成提前埋(mái)伏。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以清晰看到，高速增长叠(dié)加前期深度(dù)调(diào)整，新能源赛道已重获北上(shàng)资金(jīn)青(qīng)睐，多只个(gè)股(gǔ)本周被北上资金(jīn)大比例(lì)加(jiā)仓。而作(zuò)为投(tóu)资(zī)者的我(wǒ)们更(gèng)多的应该(gāi)以借鉴的(de)眼光来看待(dài)“聪明(míng)钱”释放的信号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投资者(zhě)应(yīng)当理解“作业”背后的投(tóu)资逻辑，并结合自己的投资体系(xì)及节(jié)奏(zòu)，发挥出“作业”该有的效果(guǒ)。

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