兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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