要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月(yuè)笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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