中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能(néng)源汽(qì)车(chē)下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量比3月(yuè)增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二(èr)级市场(chǎng)上，国(guó)内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块(kuài)试(shì)生产的英可瑞最近(jìn)三个交易日(rì)股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先(xiān)者(zhě)通合科技4月25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大(dà)涨(zhǎng)幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股价(jià)走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技(jì)术带动充电模块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部件价值(zhí)量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月(yuè)10日研报指出(chū)，受益(yì)于充电桩建设加速(sù)及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模(mó)块(kuài)的需求(qiú)量。从盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量(liàng)和毛利率(lǜ)的提升。

　　据(jù)了(le)解，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日(rì)的(de)研报中指出，在直(zhí)流充(chōng)电桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模(mó)块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到(dào)2025年(nián)中国充电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预(yù)测，2025年中(zhōng)国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块及设备产(chǎn)业链来看，上游(yóu)是生产设备(bèi)零部(bù)件，充电模(mó)块应(yīng)用于直流(liú)充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下游是运营服(fú)务商及终(zhōng)端客户(hù)，包括换电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车厂(chǎng)商及配套运营服务商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵(duǒ)红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于(yú)充电模块的(de)生产技术要求较(jiào)高且具备通信要(yào)求，目前主要以具备(bèi)一定技术积累的充电模(mó)块供应商（英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、华为、中(zhōng)兴等电(diàn)力电源或通讯(xùn)电(diàn)源企(qǐ)业）生产，但(dàn)随着充电模块(kuài)价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能(néng)化、网(wǎng)络平台化的发展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步(bù)进(jìn)入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块(kuài)市(shì)占率前五的(de)企业包括英飞源、特来(lái)电(diàn)、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模块领域有所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包(bāo)括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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