兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chu禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气āng)口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气>

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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