近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求(qiú)火爆下(xià)，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热(rè)度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社会(huì)服务行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语)144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短缺(quē病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语)问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续(xù)票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布(bù)进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语预算。中(zhōng)期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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