民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角(jiǎo)观(guān)察中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国出(chū)口长期趋(qū)势的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当(dāng)下中国出口企业群像五点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明(míng)显增(zēng)多(duō)。境(jìng)内(n体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？èi)和(hé)境外客流(liú)比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类(lèi)型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中(zhōng)型企业订(dìng)单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯(chún)的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发(fā)达国家对中国外贸企业保有持续(xù)的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至(zhì)发展中经(jīng)济体与(yǔ)中国之(zhī)间(jiān)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国(guó)出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国(guó)产(chǎn)业(yè)转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实(shí)》两篇专题报告，提示(shì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订单(dān)和金(jīn)额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角度观察中国(guó)当(dāng)下出口现(xiàn)状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个(gè)重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类最全、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观察中国外贸出(chū)口现状和趋(qū)势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费(fèi)品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第(dì)三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境内采购商(shāng)名额(é)，客(kè)流结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明(míng)显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部(bù)分企业表示(shì)今年(nián)对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分企业存在订(dìng)单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌(pái)的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力(lì)较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交(jiāo)会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共(gòng)同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在产业转移(yí)。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也(yě)主要是为(wèi)销售(shòu)于(yú)当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差(chà)异。其中，出口份额数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出(chū)口群像》

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