因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōn陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处g)掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异(yì)化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ陌上人如玉公子世无双意思是什么，陌上人如玉,公子世无双意思出处)竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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