要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的(de)关键。要遵循(xún)农业科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管(guǎn)干部学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增(zēng)强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽(qì)车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规模市场优我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的势，有效释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的(de)财政政策和稳健的货币政策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统(tǒng)集成效应(yīng)。充(chōng)分发(fā)挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道(dào)增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定出台(tái)定期报告和临时(shí)公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则(zé)，建立健全透(tòu)明和可预期的(de)审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示(shì)，在深入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结(jié)推(tuī)广可(kě)复(fù)制经验基础上，我国将全面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与(yǔ)城市(shì)功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的(de)城(chéng)市(shì)基(jī)础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到(dào)了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政(zhèng)策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资(zī)金配(pèi)置科创板，激(jī)发科创板创新活(huó)力(lì)，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的(de)示(shì)范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来(lái)说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务(wù)执业质量(liàng)评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整体情况延伸至债券(quàn)项目的各(gè)个(gè)环(huán)节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的各(gè)大业务(wù)也开(kāi)始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌(d我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的iē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续(xù)了(le)3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复(fù)震荡(dàng)来完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅(jǐn)高于当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广(guǎng)州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募(mù)资不超过(guò)3.9亿元(yuán) 用(yòng)于(yú)新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不(bù)低(dī)于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票(piào)

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药(yào)物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公(gōng)司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农(nóng)村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事(shì)辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签(qiān)订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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