因市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的(de)存(cún)储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zē乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年ng)加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费领(乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年lǐng)域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)理费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公(gōng)告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的市场(chǎng)份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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