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　　大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论(lùn)一(yī)个基(jī)金(jīn)经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师(shī)。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截(jié)至去(qù)年年(nián)底，持仓基本为新能(néng)源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外(wài)，其他三只产品也基(jī)本(běn)重仓了AI板块(kuài)。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季(jì)报称(chēng)，在一季度的操作中，本基(jī)金(jīn)总(zǒng)体把握住了市(shì)场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机(jī)会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的(de)超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传(chuán)统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场最有(yǒu)持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票(piào)混合(hé)今年以来(lái)涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在(zài)短期高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠(kào)配置(zhì)获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交占全(quán)市场比(bǐ)重(zhòng)超(chāo)40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交占比(bǐ)超(chāo)过40％的(de)板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计(jì)回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似(shì)特(tè)征(zhēng)，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达(dá)到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而减少了6717亿(yì)元，较(jiào)4月第(dì)一周降(jiàng)低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续(xù)盛(shèng)夏攻(gōng)势大概(gài)率创新高。如果今年在(zài)业绩(jì)披露期结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)she always后面加动词原形吗，always后面加动词什么形态TMT将会重回上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指(zhǐ)数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦或(huò)基(jī)本形成本轮调(diào)整标志(zhì)着AI等高位板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本(běn)次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的情况下(xià)，叠加上述基本面风(fēng)险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求出现集中释放。就(jiù)资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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