因(yīn)市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务(wù)收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计(jì)提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际控制(zhì)人朱一碾压与辗轧的区别是什么，辗轧与碾压有什么区别(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供(gōng)应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增(zēng)长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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