要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治(zhì)局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州(zhōu)等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解(jiě)农业科(kē)技研(yán)发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农(nóng)业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是(shì)必(bì)不可(kě)少又容易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良(liáng)作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的(de)主基调(diào)不动摇，以强有力(lì)监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜力(lì) 稳定(一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米dìng)汽(qì)车(chē)、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称(c一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米hēng)，进一步(bù)增(zēng)强(qiáng)宏观调(diào)控的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的(de)货币政策，促进(jìn)财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保(bǎo)、区(qū)域(yù)等(děng)政策形成(chéng)系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经(jīng)济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消费到了必须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款和/或(huò)通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要(yào)求

　　证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的(de)审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制(zhì)经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动城市基(jī)础设施(shī)生命线安全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下的城市基础设(shè)施数(shù)据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能和(hé)民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了(le)大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制(zhì)造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化与特斯拉的合作(zuò)，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明(míng)确(què)总体发展目标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满(mǎn)足多(duō)元化(huà)的交易和(hé)风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于(yú)继(jì)续发挥好科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性来(lái)说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商(shāng)开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各(gè)个环节。此外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布(bù)从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预(yù)期意(yì)外(wài)回(huí)升(shēng)重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落(luò)集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景(jǐng)敏(mǐn)感的两年期美债收(shōu)益率盘中(zhōng)拉升一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力(lì)下未能(néng)成功反弹(dàn)，收(shōu)盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低(dī)位(wèi)；银(yín)价跌至(zhì)24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一(yī)周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货(huò)均连续(xù)第(dì)四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪(hù)指从(cóng)1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝(lán)科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨(dūn)工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这(zhè)一(yī)价(jià)格不仅高于(yú)当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生(shēng)制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山(shān)产业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公(gōng)司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品(pǐn)批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目(mù)

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部信息研究院、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘(sōu)内贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司(sī)江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据

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