预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益(yì)率计(jì)算公式，证券组合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产定(dìng)价(jià)模型为基础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投(tóu)资(zī)回(huí)报(bào)率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个(gè)可接(jiē)受的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额(é)外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府长期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论(lùn)，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资(zī)产(chǎn)i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获(huò)的预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年化率后(hòu)得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的(de)年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式(shì)以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者(zhě)会(huì)利用套利的(de)机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样的(de)风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的(de)协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率和无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的(de)是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么(me)算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年(nián)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的(de)一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资(zī)金额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那(nà)么你可(kě)获(huò)得的预(yù)期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的计算方(fāng)式(shì)会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概(gài)念，七(qī)日年化预期收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代表未来的年(nián)化(huà)预期收益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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