在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出(chū)的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一步推升了对算力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显(xiǎn)看(kàn)增(zēng)，紧急向台积电追加预订(dìng)先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然(rán)也是(shì)水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价(jià)格从去(qù)年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年4月上半月，其(qí)5个(gè)月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计(jì)涨(zhǎng)幅(fú)达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之(zhī)前(qián)拿货周期大约为一个(gè)月(yuè)，现(xiàn)在基(jī)本都需要(yào)三(sān)个月或更(gèng)长。甚至，部分(fēn)新订单“可能要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供需的(de)巨(jù)大鸿(hóng)沟面前(qián)，在(zài)这一(yī)情形之下，众多客户也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指(zhǐ)出，国内可用于训练AI大(dà)模型的A100大约(yuē)有(yǒu)4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂商已严格限制内部使用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要(yào)强(qiáng)力运算的任务(wù)。

　　值得一提(tí)的是，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也(yě)早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服务(wù)器(qì)硬(yìng)件短缺的窘境，不得不对AI硬件资(zī)源(yuán)采取(qǔ)“配额(é)供给”机制，限(xiàn)制公司内(nèi)部(bù)其(qí)他AI工具开发(fā)团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英(yīng)伟达就等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出(chū)现(xiàn)涨价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更(gèng)放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受(shòu)到(dào)了连(lián)带的(de)影(yǐng)响，导致(zhì)市(shì)场(chǎng)上出现了众多炒卡(kǎ)的(de)行(xíng)为。”

　　此外(wài)，在海外电商平台上(shàng)，英伟达新旗(qí)舰级GPU H100的(de)价格在(zài)4月中旬(xún)就(jiù)已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨(jù)头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹配。

　　据(jù)财通证券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待望为GPU市场贡献69.88/166.等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目(mù)前(qián)主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模(mó)预计分别(bié)为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前英(yīng)伟达(dá)用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计(jì)分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概(gài)需要384-3000块左右的(de)A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价格(gé)持续上涨，无论是互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业新贵，要(yào)追加的投入都可(kě)能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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