要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业(yè)科技服(fú)务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统(tǒng)会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专(zhuān)题轮(lún)训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事(shì)创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费(fèi)潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥(huī)超大(dà)规模市(shì)场优(yōu)势(shì)，有效(xiào)释(shì)放(fàng)内需(xū)潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货币(bì)政(zhèng)策，促进财(cái)政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知(zhī)存款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律(lǜ)上(shàng)限，相较于(yú)此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指引(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时(shí)公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营质量(liàng)，进(jìn)一步(bù)强化市场监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面(miàn)启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)。要开展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能(néng)和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进(jìn)处(chù)副处(chù)长陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向全(quán)球(qiú)市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给(gěi)方(fāng)面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达(dá)到(dào)120万(wàn)辆(liàng)，产值(zhí)突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作

　　为健全(quán)多层次(cì)资(zī)本市场产品(pǐn)体系(xì)，丰富(fù)资本市(shì)场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃度(dù)和(hé)流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规(guī) A档券(quàn)商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征(zhēng)求意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消息(xī)，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险情绪升温(wēn)令美(měi)元指数跳涨至一个月一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米高位，站稳102.00上方；对利(lì)率(lǜ)前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需(xū)两(liǎng)面打击(jī)盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此(cǐ)前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当(dāng)日国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货(huò)价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动人拟增持(chí)不(bù)低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减(jiǎn)持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公(gōng)司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体供气服(fú)务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前(qián)4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提(tí)质改造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开展退役动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流(liú)大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃(líng)重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿(yì)元第(dì)二期中期票据

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