要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收(s红楼梦多少字hōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件(ji红楼梦多少字àn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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