因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划(huà)公告日起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两设(shè)备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国的(de)美光科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两不过，两只基金均在一(yī)季度(dù)减持了(le)兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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