与(yǔ)此(cǐ)同时，不少知名基(jī)金经理在一季度加大了对港股的投资(zī)力度，提升港股配置在10-40个百分点不等。比如，崔宸(chén)龙管理(lǐ)的前海开源沪港深新(xīn)机遇(yù)A，港股仓位(wèi)由去年底的(de)1.18％提升至今年一季度(dù)末的39.13％；史博管理的南方港股创(chuàng)新(xīn)视野一年(nián)持有A，港股(gǔ)仓位由(yóu)去年(nián)底(dǐ)的71.08％提(tí)升至今年一季度末的81.82％；赵宪(xiàn)成管理的博时(shí)港(gǎng)股通(tōng)红利精(jīng)选A，港(gǎng)股仓(cāng)位(wèi)由(yóu)去年(nián)底的70.80％提(tí)升至今年一季度(dù)末(mò)的88.35％；刘扬管理(lǐ)的国投瑞银港股(gǔ)通价值发(fā)现A，港股仓(cāng)位由去年底的(de)78.83％提升至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的92.92％；曲径管理的中(zhōng)欧港股数字经(jīng)济A，港(gǎng)股仓位由(yóu)去年(nián)底的83.22％提升至今年一(yī)季(jì)度(dù)末的89.22％。

　　按照(zhào)持有市(shì)值统计(jì)，截至一季报，被陆港通基金重仓的前十大港股(gǔ)分别(bié)为腾讯控股、美团-W、中(zhōng)国(guó)移动、中国海洋石油、快手-W、药明生物(wù)、香港(gǎng)交易所、青岛啤酒股份、李宁、华润啤(pí)酒，涵(hán)盖(gài)通信服务、油气开(kāi)采、数字媒体、生物制品、多元金融、服(fú)装家纺、视频饮料等领域(yù)。其中，腾讯(xùn)控股、中国(guó)移(yí)动(dòng)、中国海(hǎi)洋石油、快手-W、青岛啤酒(jiǔ)股份获(huò)不(bù)同程(chéng)度增持。

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　　按照(zhào)增持情(qíng)况排序，加仓幅(fú)度最大的前十(shí)只港(gǎng)股为中国海洋(yáng)石油、新天绿(lǜ)色能源、中远海能、商汤(tāng)-W、中国(guó)旭阳集团、中国石油(yóu)化工股份、中国南方航空股份、华电(diàn)国(guó)际电力股(gǔ)份、越秀地产、中广核(hé)电力(lì)，分(fēn)别涵盖油(yóu)气开(kāi)采、电(diàn)力(lì)、航运港口、IT服务、焦炭、炼(liàn)化及贸易、航空机场、房地产开发等领域。值得(dé)注(zhù)意的(de)是，商(shāng)汤(tāng)-W涉及AI概念，陆港通(tōng)基金在一季度对其大幅(fú)加仓1.24亿(yì)股。

　　港(gǎng)股市场(chǎng)或将在(zài)波(bō)动中(zhōng)上行，重(zhòng)仓港股优(yōu)质龙头

　　对于(yú)港股后市，南方(fāng)港股创(chuàng)新视野(yě)一年持有基金基金经理史(shǐ)博在一季度(dù)中表(biǎo)示，展望未来，仍然(rán)看(kàn)好港(gǎng)股(gǔ)市场投资(zī)机会(huì)：中国经济方面，宏观经济仍(réng)在企稳回升，3月中国官方制造(zào)业PMI为51.9％，制造(zào)业生(shēng)产(chǎn)活动和市场需求继续增加，非制造业恢复速度加快(kuài)；海(hǎi)外无风(fēng)险利率方面(miàn)，3月初非农和通胀数据(jù)以及突发的银(yín)行风险事件已经让美(měi)联储过于强硬(yìng)的紧缩(suō)预期(qī)有所趋(qū)缓，FOMC加息25bp意味着(zhe)了(le)加息进入尾部区域；风险偏好方面，欧(ōu)美银行业(yè)风险(xiǎn)事件对市场冲击可控，国内(nèi)政(zhèng)策积极信号涌(yǒng)现(xiàn)。

　　基于此，预(yù)判港(gǎng)股市场将在波动中上行，在(zài)板块配置(zhì)方(fāng)面(miàn)，我们将加大对政策优化下的消费(fèi)和地产、预(yù)期(qī)反转修复的互(hù)联(lián)网和医药(yào)、高景气(qì)的制造(zào)业等板块的配(pèi)置。

　　中欧港(gǎng)股数字(zì)经济(jì)基金经理(lǐ)曲(qū)径表示，港股数字经济的(de)代表行业为互(hù)联网和先进(jìn)制造，在经历(lì)了过去(qù)2年的合(hé)规整治及业(yè)务(wù)梳理后，股价(jià)均处在价值投资区(qū)域(yù)，具有良好的(de)投资(zī)性价比。同(tóng)时(shí)，互联(lián)网相关公(gōng)司，也更具有数据、平台(tái)和算法(fǎ)的整合(hé)能(néng)力(lì)，通过(guò)推出人工智能相关模(mó)型及(jí)应用，提升自身运营效(xiào)率，以及对外输出(chū)算法和(hé)算力。作(zuò)为(wèi)人工智能(néng)赋能各(gè)个(gè)行(xíng)业的(de)元年，我们中长期看(kàn)好(hǎo)港(gǎng)股数字经济板块(kuài)的前景(jǐng)。

　　华宝港股通香港基(jī)金经(jīng)理周欣(xīn)表示(shì)，港股市场方(fāng)面，港(gǎng)股市场(chǎng)大(dà)部分的企业盈利来(lái)源于中国内地，中(zhōng)国(guó)内地经济的环比上(shàng)行将(jiāng)会支撑港股公司盈利的环比(bǐ)增(zēng)长，从而支撑下港(gǎng)股公(gōng)司下(xià)半年的市场表现。然而，虽然公司(sī)盈利环比仍有一定的增长，但是由于基数效应，下半年港股(gǔ)盈(yíng)利同比增速会较(jiào)上(shàng)半(bàn)年有所(suǒ)回(huí)落。对于估值相对较高的行业(yè)将有一定的压力。

　　行(xíng)业方面(miàn)，受行(xíng)业反垄断(duàn蒙古女人为什么不能碰)的影响，TMT行业龙头(tóu)公(gōng)司的估值仍将受到一(yī)定程度的压制，但(dàn)是当行业龙头(tóu)公司(sī)受情(qíng)绪影(yǐng)响出现(xiàn)超跌时，将会(huì)有较好的买(mǎi)入(rù)机会出现。生物(wù)医药(yào)行业仍将(jiāng)处在行业快速(sù)增长的(de)红(hóng)利中，但是随着中报业绩的释(shì)放和四季度集采的预期(qī)，生物行业前期涨幅(fú)较(jiào)多的龙(lóng)头公司(sī)可(kě)能会出现一定(dìng)的调(diào)整，但是通过自下而上的方(fāng)式生(shēng)物(wù)医药行业仍将有机会选出有较好成长性的公司。

　　汇丰(fēng)晋信沪港深基金经理付倍佳表(biǎo)示，展(zhǎn)望(wàng)未来，我们预计港股(gǔ)市场已经(jīng)进入(rù)了企业盈利的拐(guǎi)点且(qiě)即将迎来收入加速扩(kuò)张，并且(qiě)A股市场也即将进(jìn)入企业盈利(lì)的拐点(diǎn)，这是推动两地(dì)市场向上的决定(dìng)性(xìng)因素(sù)。

　　在盈利周期“内(nèi)强外弱”及加息周期(qī)临近尾(wěi)声流动性逐步(bù)宽松背景下(xià)，中国资(zī)产的(de)吸引力有望进一步凸显。在A股及(jí)港(gǎng)股(gǔ)估值均在低位、风险(xiǎn)溢价均(jūn)在高位的背景(jǐng)下，有望开(kāi)启(qǐ)盈利与(yǔ)估值(zhí)修复的戴维斯双(shuāng)击行情。

　　主要关注三条投资(zī)主线：1.关注盈利(lì)增长高弹性的(de)机(jī)会：由于中国经济修复有望成为全(quán)球投资的主线(xiàn)，因(yīn)此经营杠杆(gān)弹性大(dà)、前期降本(běn)增效优的行业和板块更有(yǒu)望受益(yì)于经济复(fù)苏，盈利预测有(yǒu)较大上修(xiū)空间(jiān)；同时部(bù)分龙头(tóu)公司(sī)有长期的前沿技术(shù)/产品储备(bèi)以迎接(jiē)下一轮的收入扩(kuò)张(zhāng)机(jī)会，有望开启二次增长曲(qū)线，如互(hù)联(lián)网、部(bù)分(fēn)可选(xuǎn)消费(fèi)、部分医药等。

　　2.关(guān)注收益(yì)风险比显著右偏的机会(huì)：关注在(zài)未来经济周期中(zhōng)上行风(fēng)险显著大于下(xià)行风险的(de)行(xíng)业。市场预期(qī)在低位、景气度(dù)有(yǒu)拐点或持续(xù)性超(chāo)预期(qī)的行业。供需格局佳(jiā)，价格弹性(xìng)贡献(xiàn)盈利超预(yù)期的行业，如电子(zi)、新能源、有色金属等。

　　3.关注高股(gǔ)息资产的(de)机(jī)会：关(guān)注基本面夯实，整体(tǐ)ROE水平稳中有升，以(yǐ)及分(fēn)红(hóng)意愿(yuàn)提升的(de)高股息资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资机会，如(rú)通信、石(shí)油石化等。

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