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  兄弟姐妹们啊,今天风(fēng)水轮流转,终于新能源反攻了!

  先(xiān)来看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi):

  XXX一到店,所有做AI的人便都看着(zhe)他笑,有的叫道,“XXX,新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)!” 他不回答,对柜里说(shuō),“温两碗酒(jiǔ),要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

  XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说,“新能源(yuán)赛道(dào)稳定,走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)?新能源的每一次反弹(dàn),都是做AI 的好时机啊,你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽(zhàn)出,争(zhēng)辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫(mò),新能(néng)源马上到业绩窗口了,未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定,成长逻辑不(bù)变,市场(chǎng)会发现(xiàn)的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧(rèn)性不改,估(gū)值修复,贝塔回归,拐点明确(què),反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来,店(diàn)内外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

  截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02%,深成指涨0.33%,创业(yè)板指涨1.54%。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨,1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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  今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

  原(yuán)因也很简单,今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn),风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换,新能源大反攻。

  锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

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  相反,TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫,算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停;CPO方向光迅(xùn)科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停,拓尔(ěr)思、软通动力跌超10%。

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唇炎吃什么维生素,唇炎吃什么维生素好>  工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩,消息(xī)面上,微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng),微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30%,主要集中(zhōng)在下半年(nián);Meta本季就砍单40%,下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

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  券商也发来了(le)解读:【客观(guān)看待数通砍单传闻,把握(wò)AI边(biān)际变化】

  今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān),我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

  首(shǒu)先(xiān),云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观,据(jù)此前产业反(fǎn)馈,四家大(dà)厂有2家是下滑的,1家(jiā)持平(píng),1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng),factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4%。因此服(fú)务器,尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期内;

  而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看,1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn),因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。

  其次,微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里用词是material)环比增长(zhǎng),主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ),继续加大AI的(de)投(tóu)入。

  微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27%,其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

  今天的市场就(jiù)分析到(dào)唇炎吃什么维生素,唇炎吃什么维生素好这了(le)。

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