兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(ji汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市é)网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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