兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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