兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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