4月中(zhōng)国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以及中国出口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高(gāo)效拓展新客户群体。新增客源的(de)数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的(de)是(shì)更长期(qī)的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规(guī)模最(zuì)大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够为我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流(liú)量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多人(rén)流来自(zì)于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本(běn)次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯(sī)和(hé)非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占比有所(suǒ)下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客(kè)户(hù)数量偏少(shǎo)，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数(shù)据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户(hù)订(dìng)单，不同(tóng)企业(yè)之间(jiān)感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)欧(ōu)美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年(nián)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东(dōng)南亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降；但大部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产(chǎn)能(néng)尚不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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