兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在(z吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗ài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng吹埙为什么不吉利 吹埙是有氧运动吗)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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