本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替代(dài)空间比较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小家电公司，但也有(yǒu)问题，其(qí)他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体的创新(xīn)家电品(pǐn)牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费品(pǐn)类，针对不同市场(chǎng)定位、目(mù)标(biāo)客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个(gè)护(hù)健康类以及(jí)生(shēng)活卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业，直播带货(huò)起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公(gōng)司主(zhǔ)要产(chǎn)品都是(shì)授权品(pǐn)牌(pái)销售(shòu)，毛(máo)利率较低(dī)，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来越低(dī)（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技(jì)术服务商，通过自主(zhǔ)开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络(luò)，为金融机构(gòu)、电(diàn)信(xìn)运(yùn)营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户(hù)的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息服务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷(mí)，公司业(yè)绩也(yě)好不到(dào)哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从事内(nèi)镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基(jī)因和章(zhāng)贤骏分别(bié)出(chū)资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司(sī)主营(yíng)业务的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联(lián)性及为了不同业务板(bǎn)块的更好发(fā)展，安杰思决定专注于(yú)从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业(yè)务并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微(wēi)创人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么诊疗器械，体量和研发(fā)实力(lì)远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公司(sī)产品(pǐn)价格(gé)不断下(xià)滑，不过由(yóu)于(yú)体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进行中，业绩还算(suàn)不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技(jì)股份(fèn)有限(xiàn)公司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一家国内(nèi)领先(xiān)的高端半导体质量(liàng)控制设(shè)备公司，自成立以来始终专注于检测和量测(cè)两大类集成电路专用设备的(de)研(yán)发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设(shè)备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测(cè)设(shè)备系(xì)列、薄(báo)膜膜(mó)厚量(liàng)测(cè)设备系列等(děng)产品，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的集成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检测与(yǔ)量测(cè)设(shè)备市(shì)场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美(měi)元，市场基本被(bèi)国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁(rén)不让的(de)领军企(qǐ)业，远超行业第二和第(dì)三的收(shōu)入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存(cún)货越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发(fā)展，可(kě)以适(shì)当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是(shì)一家以三明治复合材料为基(jī)础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高新技术企业。公司(sī)的业务主要为轨(guǐ)道交通业务及建筑(zhù)装饰(shì)业务，在轨(guǐ)道(dào)交通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供建(jiàn)筑内外(wài)部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰(shì)公司，下(xià)游房地(dì)产和轨(guǐ)道交(jiāo)通行业(yè)未(wèi)来景(jǐng)气(qì)度都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀(fá)类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产(chǎn)及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹(dàn)簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实力(lì)位列(liè)国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠(guān)军(jūn)，但(dàn)公司市占率(lǜ)国内(nèi)也(yě)就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通(tōng)讯交互系(xì)统软硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案(àn)提供商，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服(fú)务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技术(shù)门槛(kǎn)的(de)软硬件行业(yè)，公司规模不大(dà)，竞争力一(yī)般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及数模混合(hé)芯片研(yán)发和销售的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品为无线(xiàn)充电系列产品和LED照明(míng)驱动系(xì)列产品，主要包括高(gāo)集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费(fèi)类电子、照明应用及智能家居等(děng)众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不(bù)算太高的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业(yè)景气度下滑，公(gōng)司(sī)业绩也转向，收(shōu)入(rù)增速(sù)放缓，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充电(diàn)芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈(liè)。没太多(duō)的亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务公司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司在支撑航(háng)天信息(xī)化建(jiàn)设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础软(ruǎn)件、工(gōng)业软件）、信(xìn)息技术(shù)服务(wù)（金审(shěn)信(xìn)息(xī)化(huà)服(fú)务(wù)、商密网(wǎng)云服务(wù)、信(xìn)息化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向(xiàng)航天及党政军领域）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么领域的软件和信息化服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航(háng)天(tiān)系的(de)软件公司，大(dà)量关联交易，主营(yíng)毛利率非常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业绩(jì)非(fēi)常不(bù)好预测，个(gè)人建议不要(yào)浪费精(jīng)力了。

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