兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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