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　　在锂价(jià)初现企稳态势的(de)微妙时点，头部(bù)锂电(diàn)厂商如何看待？行业去库存进展又如何？

　　披(pī)露年报(bào)和(hé)一季(jì)报后，市值近500亿元的锂(lǐ)电巨头国轩高(gāo)科4月28日举办媒体开放日(rì)上作出一系列判断。在交流中，公(gōng)司管理层对(duì)中(zhōng)国基金报记者表示，近期“跌(diē)跌不休”的碳(tàn)酸锂价格，或将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同(tóng)时，该公司一季报显示，库存“水位(wèi)”已经显著降低，压(yā)力已并不明显。这也(yě)在一定程度(dù)上反映(yìng)了电池厂商们近期(qī)去库存动作的“一致性”。

　　而且需要(yào)注意(yì)的是，在国(guó)轩高科方(fāng)面看来，储能行业今(jīn)年上(shàng)升空间预计(jì)将高于(yú)动力(lì)电池(chí)。换言之，从(c姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位óng)增速方面(miàn)看，储能(néng)有望接(jiē)棒动力(lì)电池，带动电池厂(chǎng)商出货持(chí)续增长。

　　锂价料维(wéi)持在15-20万之(zhī)间(jiān)

　　作为锂电池(chí)核心原材(cái)料，碳(tàn)酸锂价(jià)格(gé)大起大落在市(shì)场上(shàng)引起巨大争议。“就为了买100吨碳酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过1600公里路程，” 国(guó)轩高科高级(jí)副总裁、中国业务板块(kuài)总(zǒng)裁王启(qǐ)岁笑称。这也在一(yī)定程度(dù)上反映(yìng)了锂价迅速上涨给下游带(dài)来的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价又(yòu)迅速击穿(chuān)20万元关口，在(zài)近期才有(yǒu)明(míng)显企稳趋势。毕(bì)竟，在4月12日(rì)之(zhī)前，电池级碳酸锂价格已(yǐ)经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据(jù)上海钢联数据(jù)最新显示，在4月27日-28日两天(tiān)内，电池级碳酸锂价格已(yǐ)经连续两日上(shàng)涨(zhǎng)，两(liǎng)日内分别上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从(cóng)18万元/吨涨至18.9万元(yuán)/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什么(me)区间较为合(hé)理，国轩(xuān)高科方面(miàn)也给(gěi)出自(zì)己研判。王启岁在会上表示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨的区间可能(néng)形成振荡期(qī)。“我(wǒ)们通过一季度观察来看，新能(néng)源行(xíng)业(yè)处(chù)于稳定增长阶段(duàn)，储能行业(yè)在(zài)一季度是(shì)处于投标、招标的阶段(duàn)，第三季度将迎来大规模交付，而(ér)储能大规模交付会带(dài)来(lái)产(chǎn)能(néng)复苏(sū)，碳酸锂价格预计会维持在这个区(qū)间(jiān)之内(nèi)。”

　　实际(jì)上，碳酸锂(lǐ)价格下降，对于电(diàn)池厂商的(de)毛利率(lǜ)提(tí)升已经有了(le)立竿(gān)见影(yǐng)效果。

　　从毛利(lì)率方面来(lái)看，国轩高科(kē)在一季度达到了18.94％，较去年全(quán)年的(de)17.79％超(chāo)出1.15个百分点。实际上，同(tóng)样的情况也发生在宁德时代与亿(yì)纬锂能身上，其中宁德时代一季(jì)度毛利率为21.27％，较(jiào)去年(nián)全年水平(píng)提升(shēng)1.02个百(bǎi)分点。而亿纬锂能(néng)则不如前两(liǎng)者明(míng)显，但也提升了0.4％个(gè)百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂(lǐ)回归理性价格之后，新(xīn)能源汽(qì)车市(shì)场会趋于较为合理(lǐ)增长(zhǎng)。“去年是(shì)600万(wàn)辆，经过一季(jì)度(dù)之后(hòu)，我(wǒ)们依然判断今年新能源(yuán)汽车应(yīng)该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也(yě)正在加速产能扩(kuò)张。其南京基地智能制(zhì)造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池(chí)项目、庐江(jiāng)基(jī)地年产(chǎn)20万吨高端正极材料项目、桐(tóng)城基地年产(chǎn)40GWh动力电(diàn)池项(xiàng)目(mù)一(yī)期(qī)、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相(xiāng)继投产。据规划，国轩高(gāo)科2025年产能将突(tū)破300GWh。

　　降库存效果明显(xiǎn)

　　国轩(xuān)高科(kē)的一季(jì)报显示，其截至报告期末其存货余(yú)额为65.98亿元，较去年(nián)底的(de)75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季(jì)度末，存货(huò)占总(zǒng)资(zī)产(chǎn)比例(lì)为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从(cóng)行(xíng)业(yè)整体状况看，国(guó)轩高(gāo)科存货(huò)水平保持了较低(dī)位置。国(guó)轩高科高(gāo)级(jí)副总(zǒng)裁蔡毅也表示，由(yóu)于公司(sī)在江西宜春碳酸(suān)锂原(yuán)材(cái)料(liào)有自产能(néng)力，因(yīn)此(cǐ)其外购仅补(bǔ)充自产(chǎn)不足，“外购只是缺多少(shǎo)，补多少，”他表示。

　　国轩高科(kē)存货水位下降，也反映了行(xíng)业(yè)整(zhěng)体状况，不少电池厂(chǎng)商存货余额均(jūn)在下降。其(qí)中宁德(dé)时代一季度报(bào)告(gào)显示，其库(kù)存金额已(yǐ)从(cóng)年初的766.7亿(yì)元下降(jiàng)到640.6亿(yì)元(yuán)，环比下降(jiàng)16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显(xiǎn)示，其存货金额从去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环比下滑8.48姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位％。据记者(zhě)了解，已经有库存较低(dī)的电池(chí)厂商提到，库存已恢复至健康水平，后续(xù)将根据规划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴(wú)证券(quàn)近期在一份研报中指出，在电池(chí)环节(jié)，厂商从(cóng)22Q4开始去库存(cún)，生产材料均(jūn)维持(chí)极低库(kù)存，电池本身(shēn)库存不足(zú)1个(gè)月；另外在中游(yóu)材料方(fāng)面，正(zhèng)极和电解液(yè)库存周期大(dà)幅下降(jiàng)至(zhì)7天左右，负极(jí)因石墨化需要一个月时间，库存周期较长(zhǎng)，而隔(gé)膜约为(wèi)一个月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多(duō)集(jí)中(zhōng)于上游锂盐厂，中游材料库存(cún)极(jí)低，基本(běn)保持7天的最低安全库存。若下游(yóu)需求恢(huī)复，将带(dài)来强烈(liè)补库需求。

　　值得(dé)注意的是，在去库存的过程(chéng)中，国轩高科(kē)也在(zài)积极尝试(shì)“出海(hǎi)”。该公司在2022年(nián)加速全球化步伐，收购博世(shì)集团的德国(guó)哥廷根工厂，于(yú)2022年6月开(kāi)始改造并已(yǐ)顺利投产，开(kāi)始欧(ōu)洲(zhōu)本地化运营。其年(nián)报显示(shì)，2022年该公司海外销(xiāo)售收入达到29.8亿(yì)元，同(tóng)比增长464.76％。

　　储能相关(guān)产品供不应求

　　此(cǐ)前市场(chǎng)普(pǔ)遍预计，储能有望接棒动力电(diàn)池，带(dài)动电池厂商出(chū)货增(zēng)长。近日，宁(níng)德时代也(yě)作出判断认为，储能(néng)方面(miàn)今(jīn)年预计增速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王启(qǐ)岁在交流中也认同(tóng)这一观点。他预(yù)计，储(chǔ)能行业今年上升空间预计会高于动(dòng)力电池，其中国外家储市场(chǎng)需求预计会在下半年(nián)放量(liàng)，而(ér)国内大储市(shì)场方面，今年一季度处于招标阶段，自二(èr)季度开始将进入交(jiāo)付阶段，目前(qián)相关产(chǎn)品供不应(yīng)求。

　　从国轩高科披露(lù)的年报数据显示，其(qí)储能业务在2022年实现了35.08亿元的营收，同(tóng)比增长幅度(dù)达到(dào)186.49％，已经高(gāo)于(yú)其(qí)动(dòng)力电(diàn)池业务116.4％的增速。按照(zhào)这一数据计算，储(chǔ)能业务已(yǐ)经占到其总营收(shōu)的15.22％，而在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行(xíng)业的空(kōng)间比动力电(diàn)池上升空间更大(dà)，“这是一(yī)个(gè)需求量(liàng)大于(yú)供应量的领域(yù)，不存(cún)在需求疲软或(huò)者是产(chǎn)能过剩(shèng)。”

　　他指(zhǐ)出(chū)，首先(xiān)在家(jiā)储环节，因为涉及到用(yòng)电需求(qiú)，每(měi)年到了第二季度(dù)开始后才爆发。而在大储环节，国(guó)内下游招标、立项(xiàng)都在一季度，真正(zhèng)出货是在二季度(dù)以后，目前(qián)订单状(zhuàng)况看来是(shì)供不(bù)应求。此外，海外的客(kè)户也(yě)正逐渐接受中国的标准化集装箱(xiāng)产品(pǐn)。

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